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SUGESTÃO AUTOMÁTICA DE NOTAS DE REFERÊNCIA NA TROCA COM FORNECEDOR
SUGESTÃO AUTOMÁTICA DE NOTAS DE REFERÊNCIA NA TROCA COM FORNECEDOR
SUGESTÃO AUTOMÁTICA DE NOTAS DE REFERÊNCIA NA TROCA COM FORNECEDOR
Objetivo
Esta funcionalidade automatiza a busca e o preenchimento das notas fiscais de referência ao emitir uma NF-e de devolução para o fornecedor, a partir da tela de Gestão de Troca com Fornecedor.
Antes desta melhoria, o usuário precisava localizar manualmente, nota por nota, as notas de compra de origem de cada produto para preencher o campo de referência na tela de emissão manual de notas de saída — um processo demorado.
Com a nova funcionalidade, ao gerar a NF-e de devolução a partir da troca, o sistema calcula automaticamente uma sugestão de notas de referência para os produtos da troca, exibindo uma tela de confirmação ("Referência de notas fiscais - Devolução fornecedor") antes de prosseguir para a emissão.
Como acessar
Menu: Estoque >> Gestão de trocas com fornecedor
Passo a passo
Na tela de Gestão de Troca com Fornecedor, o usuário lança normalmente, ao longo dos dias, os produtos a serem trocados com o fornecedor (quebra, recebimento com defeito, etc.). Quando o fornecedor aceita a troca, o usuário seleciona a troca no grid e clica no botão "Gerar NFe".
![[Imagem: image.png]](https://i.postimg.cc/13bqVSyh/image.png)
Ao clicar em "Gerar NFe", é aberta a tela "Itens para faturamento", que lista os produtos lançados na troca selecionada. Nessa tela, o usuário clica no botão "Gerar NF".
![[Imagem: image.png]](https://i.postimg.cc/BnP80z29/image.png)
Ao clicar em "Gerar NF", é aberta a nova tela, "Referência de notas fiscais - Devolução fornecedor", já com a sugestão de notas calculada automaticamente. Para cada linha, a tela exibe:
![[Imagem: image.png]](https://i.postimg.cc/5Nh4w2Q5/image.png)
![[Imagem: image.png]](https://i.postimg.cc/QMTKDzL2/image.png)
O usuário tem a possibilidade de trocar a nota sugerida pelo sistema: basta clicar no botão "Trocar nota" do produto desejado, o que abre a tela "Seleção de notas de entrada para troca".
Nessa tela são listadas as demais notas com saldo disponível do produto selecionado. O usuário escolhe a nota desejada e, a partir daí, essa nota passa a ser considerada no lugar da nota sugerida originalmente.
![[Imagem: image.png]](https://i.postimg.cc/qqCfR2wB/image.png)
De volta à tela de referência de notas fiscais, o usuário tem dois botões disponíveis: "Cancelar" e "Confirmar".
![[Imagem: image.png]](https://i.postimg.cc/DfBkvyPt/image.png)
Confirmando as notas fiscais, na tela de emissão manual de notas de saídas, ao acessar o botão "Red %" com o produto selecionado, é possível ver a chave da nota referenciada ao item.
Saldo disponível para devolução
O sistema controla, para cada nota de compra, quanto já foi utilizado em devoluções ao fornecedor. Com isso, ele sabe automaticamente quanto ainda está disponível em cada nota para sugerir como referência, sem precisar conferir todo o histórico de trocas toda vez.
Uma nota de entrada recebeu 3 unidades do produto 1234. O usuário lança uma troca com o fornecedor de 1 unidade desse produto (veio danificado) e emite a NF-e de devolução, que é vinculada a essa nota de entrada. O saldo da nota passa a ser 2 unidades (3 − 1). Uma semana depois, o cliente reclama de outra unidade com defeito: como a nota ainda tem 2 unidades de saldo, ela pode ser usada novamente para essa nova troca.
Exemplo 2: Saldo insuficiente
Há 5 unidades do produto a devolver ao fornecedor, mas a única nota de entrada desse produto tem apenas 2 unidades disponíveis de saldo. Na tela de referência, o sistema aloca as 2 unidades disponíveis a essa nota, e as 3 unidades restantes ficam sem vínculo, com status "Pendente".
TAREFA: 189398
JUSTIFICATIVA: Atualmente o usuário precisa localizar manualmente, nota por nota, as referências fiscais para cada devolução ao fornecedor, tornando o processo lento e levando ao uso de atalhos que fogem do fluxo padrão. Esta funcionalidade automatiza essa busca e sugestão de notas, agilizando o faturamento das devoluções e reduzindo o risco de erros no preenchimento manual.
Objetivo
Esta funcionalidade automatiza a busca e o preenchimento das notas fiscais de referência ao emitir uma NF-e de devolução para o fornecedor, a partir da tela de Gestão de Troca com Fornecedor.
Antes desta melhoria, o usuário precisava localizar manualmente, nota por nota, as notas de compra de origem de cada produto para preencher o campo de referência na tela de emissão manual de notas de saída — um processo demorado.
Com a nova funcionalidade, ao gerar a NF-e de devolução a partir da troca, o sistema calcula automaticamente uma sugestão de notas de referência para os produtos da troca, exibindo uma tela de confirmação ("Referência de notas fiscais - Devolução fornecedor") antes de prosseguir para a emissão.
Como acessar
Menu: Estoque >> Gestão de trocas com fornecedor
Passo a passo
Na tela de Gestão de Troca com Fornecedor, o usuário lança normalmente, ao longo dos dias, os produtos a serem trocados com o fornecedor (quebra, recebimento com defeito, etc.). Quando o fornecedor aceita a troca, o usuário seleciona a troca no grid e clica no botão "Gerar NFe".
Ao clicar em "Gerar NFe", é aberta a tela "Itens para faturamento", que lista os produtos lançados na troca selecionada. Nessa tela, o usuário clica no botão "Gerar NF".
Ao clicar em "Gerar NF", é aberta a nova tela, "Referência de notas fiscais - Devolução fornecedor", já com a sugestão de notas calculada automaticamente. Para cada linha, a tela exibe:
- Código do produto
- Descrição do produto
- Quantidade a ser trocada
- Nota sugerida automaticamente
- Data da nota
- Quantidade alocada
- Status
- Botão "Trocar nota"
- Se a quantidade alocada na nota sugerida for igual à quantidade a ser trocada, o status fica "OK".
- Caso contrário, o status fica "Pendente".
O usuário tem a possibilidade de trocar a nota sugerida pelo sistema: basta clicar no botão "Trocar nota" do produto desejado, o que abre a tela "Seleção de notas de entrada para troca".
Nessa tela são listadas as demais notas com saldo disponível do produto selecionado. O usuário escolhe a nota desejada e, a partir daí, essa nota passa a ser considerada no lugar da nota sugerida originalmente.
De volta à tela de referência de notas fiscais, o usuário tem dois botões disponíveis: "Cancelar" e "Confirmar".
- Cancelar: o sistema exibe uma mensagem perguntando se o usuário deseja continuar sem referenciar nenhuma nota. Se o usuário clicar em "Sim", é direcionado para a tela de emissão manual de notas de saída, onde deverá vincular manualmente a nota de entrada a cada produto para emitir a nota de devolução. Se clicar em "Não", retorna para a tela de referência para dar sequência.
- Confirmar: é aberta a tela de emissão manual de notas de saída já com as notas de entrada vinculadas a cada um dos produtos, sem a necessidade de referenciar as notas manualmente.
Confirmando as notas fiscais, na tela de emissão manual de notas de saídas, ao acessar o botão "Red %" com o produto selecionado, é possível ver a chave da nota referenciada ao item.
Saldo disponível para devolução
O sistema controla, para cada nota de compra, quanto já foi utilizado em devoluções ao fornecedor. Com isso, ele sabe automaticamente quanto ainda está disponível em cada nota para sugerir como referência, sem precisar conferir todo o histórico de trocas toda vez.
- Esse saldo só é atualizado quando a NF-e de devolução é emitida/faturada.
- Se uma NF-e de devolução for cancelada ou denegada depois de autorizada, o saldo da nota correspondente é liberado automaticamente, voltando a ficar disponível para uma futura troca.
- Esse controle passa a valer a partir da entrada da funcionalidade em produção; devoluções já autorizadas antes disso não entram nesse cálculo.
Uma nota de entrada recebeu 3 unidades do produto 1234. O usuário lança uma troca com o fornecedor de 1 unidade desse produto (veio danificado) e emite a NF-e de devolução, que é vinculada a essa nota de entrada. O saldo da nota passa a ser 2 unidades (3 − 1). Uma semana depois, o cliente reclama de outra unidade com defeito: como a nota ainda tem 2 unidades de saldo, ela pode ser usada novamente para essa nova troca.
Exemplo 2: Saldo insuficiente
Há 5 unidades do produto a devolver ao fornecedor, mas a única nota de entrada desse produto tem apenas 2 unidades disponíveis de saldo. Na tela de referência, o sistema aloca as 2 unidades disponíveis a essa nota, e as 3 unidades restantes ficam sem vínculo, com status "Pendente".
TAREFA: 189398
JUSTIFICATIVA: Atualmente o usuário precisa localizar manualmente, nota por nota, as referências fiscais para cada devolução ao fornecedor, tornando o processo lento e levando ao uso de atalhos que fogem do fluxo padrão. Esta funcionalidade automatiza essa busca e sugestão de notas, agilizando o faturamento das devoluções e reduzindo o risco de erros no preenchimento manual.